弊所には、各種保険に関するご相談にお応えするコンシェルジュのほか、ファイナンシャルプランナーも在籍いたしております。
お客様のご要望やお悩みにも、真摯に対応いたします。

〇資金計画とライフプランニング
〇金融資産運用
〇税金に関するプランニング
〇リスク管理
〇相続・事業承継
〇不動産
など様々な知識を持ち、専門的なプランニングと具体的なアドバイスを行います。

税金や投資、住宅ローン・不動産・教育費・老後の資金・相続など、皆様の生活や家計に直結する身近なお金にまつわるプロフェッショナルとして、様々なケースに対応することができます。
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