耳にしたことがある方も多い「ファイナンシャルプランナー」ですが、実はどんなことを相談できるのかご存じない方も少なくありません。ファイナンシャルプランナーとは、 税金や保険・年金について幅広い知識を持ち、ライフプランの設計をお手伝いする「お金にまつわる専門家」 です。具体的には、
- 資金計画とライフプランニング
- 金融資産運用
- 税金に関するプランニング
- リスク管理
- 相続・事業承継
- 不動産
の知識を持ち、 専門的なプランニングと具体的なアドバイス を行います。
税金や投資、住宅ローン・不動産・教育費・老後の資金・相続 に関してなど、皆様の 生活や家計に直結する身近なお金にまつわるプロフェッショナル として、様々なケースに対応することができます。日本FP協会では、ファイナンシャルプランナーを 「家計のホームドクター」のような存在 と位置付けています。