ファイナンシャルプランニングサービス

弊所には 各種保険に関するご相談にお応えするコンシェルジュ のほか、 ファイナンシャルプランナーも在籍 いたしております。
お客様のご要望やお悩みにも、真摯に対応いたします。

ファイナンシャルプランナーとは

耳にしたことがある方も多い「ファイナンシャルプランナー」ですが、実はどんなことを相談できるのかご存じない方も少なくありません。ファイナンシャルプランナーとは、 税金や保険・年金について幅広い知識を持ち、ライフプランの設計をお手伝いする「お金にまつわる専門家」 です。具体的には、

  • 資金計画とライフプランニング
  • 金融資産運用
  • 税金に関するプランニング
  • リスク管理
  • 相続・事業承継
  • 不動産

の知識を持ち、 専門的なプランニングと具体的なアドバイス を行います。
 税金や投資、住宅ローン・不動産・教育費・老後の資金・相続 に関してなど、皆様の 生活や家計に直結する身近なお金にまつわるプロフェッショナル として、様々なケースに対応することができます。日本FP協会では、ファイナンシャルプランナーを 「家計のホームドクター」のような存在 と位置付けています。

ファイナンシャルプランナーに相談できるあれこれ

家計に関するご相談

家計をうまくやりくりして、貯蓄を増やしたい
もっと節約したいので、削れるところを教えて欲しい
パートで働いた方がいいか迷っている
出費が重なって毎月家計が苦しい。どうしたらいい?
教育資金に関するご相談

教育費って子ども一人あたりいくらかかるの?
今の家計から教育費を捻出できる?
月々の教育費の予算平均について知りたい
住宅購入や住宅ローンに関するご相談

今の収入から購入できる物件について知りたい
月々のローン負担を軽くしたい
夫婦名義のローンを組むには?
郊外の一軒家と都市部のマンション、自分たちの家計ならどちらがいい?
年金・社会保険についてのご相談

年金の種類について知りたい
いくつから年金がもらえるの?
出産でもらえるお金について教えて欲しい
男性の育児休暇に給付金は出るの?
資産運用のご相談

資産運用の具体的な方法について教えて欲しい
効率的な運用法のアドバイスが欲しい
どんな商品を選べばいいの?
税金にまつわるご相談

最新の配偶者控除について教えて欲しい
パートでも税金が発生するの?
医療費控除に必要な手続きは?
介護や医療に関するご相談

両親を自宅で介護する場合、いくらくらいかかるの?
介護保険について詳しく知りたい
介護用品のレンタルなど節約法を教えて欲しい
公的サービスをうまく利用したい
老後の生活に関するご相談

リタイア後の生活について具体的に相談したい
退職金のやりくりについてアドバイスが欲しい
身寄りがいない場合に最適な老後の資金活用は?
年金で生活するためのポイントは?
相続・贈与についてのご相談

終活をはじめたい
法的にも有効な遺言を用意したい
相続税について学びたい
贈与税について詳しく教えて欲しい
保険についてのご相談

どんな保険に入ればばいいか教えて欲しい
今の保険を見直したい
がん特約をつけたい
子どものための保険に入りたい

お金にまつわるご相談は、弊所におまかせください

上記のようなお悩み以外にも、 お金にまつわるご相談 ならどんなことでも弊所ファイナンシャルプランナーが対応いたします。
具体的なアドバイスも行っておりますので、相談したら家計のマイナスが大きく減った!夢に向かって毎月定額で貯蓄できるようになった!など、 たくさんのお喜びのお声を頂戴いたしております。  家計に関するお悩みやご不安がございましたら、お気軽に弊所にご相談ください!
ご本人様よりのご相談はもとより、 ご夫婦やご家族、親子でのご相談も喜んで承ります。 

終活サービス(身元保証からお亡くなりなった後まで万全サポート)

 身寄りのない方が入院したり、施設に入所する時の保証人に関すること、遺言のこと、お墓のこと等 、将来へのご不安やお悩みは千差万別です。
そうした様々なお悩みやご不安を、 一緒に寄り添いながらサポート いたします。

 一般社団法人 終活協議会 認定 心託コンシェルジュ